Sepia, hoàng hậu loài người duy nhất ở đế chế người thú. Trong khi sống một cuộc hôn nhân khô khan với Hoàng đế Demios, Titi xuất hiện nói rằng tên của Hoàng đế được khắc trên người của cô! Sepia, người chán nản vì sự sụp đổ nhanh chóng của Hoàng đế với Titi, được chào đón bởi Rocksan, một anh hùng chiến tranh. Một mối tình tay ba chóng mặt đầy mùi nam của 2 con sói vây quanh Sepia.