Esmeralda, con gái của Bá tước, bị cha mình ép phải kết hôn chính trị. Trong một buổi vũ hội, cô đã yêu cầu Alphonse - người lần đầu gặp gỡ hẹn hò với mình, vì cô muốn tìm thấy định mệnh của mình. Thân phận của Alphonse hóa ra lại là "chó canh gác" của Hoàng đế - người giải quyết các vụ án của thế giới ngầm cho Đế quốc. Ban đầu, Alphonse chỉ định lợi dụng Esmeralda để hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng trái tim anh dần dần trở nên khác lạ... Trong khi đó, Esmeralda, người phải vật lộn với công viêc và hẹn hò, bị cuốn vào âm mưu của Black German-Iris…